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觀察:近400億專業擴聲市場背后,企業的競爭格局分析與展望
更新時間:2020-10-12 11:44:04 編輯:溫情 中研網 調整文字大小:【


去年國內專業擴聲系統行業收入396億元

專業擴聲系統泛指能夠滿足公共場所或業務用途需要,用于放大聲音的一系列音響設備的系統總和,通常稱為專業音響擴聲系統。專業擴聲系統廣泛用在學校、校園、廣場、體育館、舞臺演出、影劇院、演藝廳等。專業擴聲系統按其組成可以分為音源、信號分配設備、周邊處理設備、信號放大設備、揚聲器(音箱)等五大部分。上述五大部分串接組成了專業音響擴聲系統。整個系統通過“聲-電-聲”的處理和傳輸,實現了聲音的有效傳播。

專業擴聲行業服務的下游行業眾多,每個行業都具有自身的需求特點,形成解決方案的差異化需求。客戶的專業化要求客觀上促使專業擴聲企業重視細分領域的拓展和深耕。

隨著下游客戶選購專業音響產品或建設專業音響工程項目時對品牌和技術要求的日趨嚴格,行業內優勝劣汰的速度將會加快,一系列以兼并、重組等形式進行的行業整合將會越來越多,市場向品牌優勢企業集中化趨勢增強。

國內領先品牌企業,隨著自身技術的不斷積累和品牌價值的日益提升,市場占有率將進一步提高。具備競爭優勢的企業將在不斷擴大的市場環境中獲得更大的市場份額和更好的發展機會。

我國專業擴聲行業的主要下游應用領域為體育賽事、文化娛樂、會議系統、公共廣播等行業,得益于近年來國家宏觀經濟的強勁增長,這些行業發展迅速,對專業擴聲的需求與日俱增,其在專業擴聲市場結構中的比例也逐漸上升。

行業市場規模受益于國家宏觀經濟的持續快速發展和人民生活水平的日益提高,以及體育賽事、文化娛樂等下游應用領域的強有力推動,近年來我國專業擴聲行業發展快速。根據數據,2019年我國專業擴聲系統行業銷售收入達到396億元。

下游客戶的行業變革也將直接影響專業音響的行業發展,早期會議系統、公共廣播、電影院線、KTV等是推動專業音響主要因素,未來文藝演出、文化旅游和體育賽事將逐漸成為下游重點客戶。

在文化娛樂和體育活動等產業鏈的蓬勃發展以及相關政策的扶持下,專業音響擴聲行業穩中求進的步伐并未受到較大影響。

市場向品牌優勢企業集中化趨勢增強

企業數量結構分析

從世界范圍來看,經過近十幾年的發展,世界專業音響行業企業通過不斷兼并等形式已經形成了幾個大的企業集團,如美國的HARMAN集團、LOUD集團、BOSCH集團、日本TOA株式會社、德國MUSIC集團等。這些企業集團規模大、技術領先,并形成了良好的品牌效應,其產品占據了世界主要高端市場。

從國內情況來看,目前國外品牌企業在國內專業音響市場占比約40%,而國內企業雖然占據60%的市場份額,但由于行業內企業眾多,其中OEM/ODM代工企業和普通品牌企業占了大多數,其在技術、品牌等方面還不突出,只有音王、銳豐、三基、迪士普等綜合競爭實力較強的專業音響企業擠進市場主流品牌行列,并與國際品牌展開了直接競爭。

中國專業擴聲行業財務指標總體分析

01
行業償債能力分析

如果舉債很大,超出債權人心理承受程度,企業就借不到錢。如果企業不舉債,或負債比例很小,說明企業畏縮不前,對前途信心不足,利用債權人資本進行經營活動的能力很差。從財務管理的角度來看,企業應當審時度勢,全面考慮,在利用資產負債率制定借入資本決策時,必須充分估計預期的利潤和增加的風險,在二者之間權衡利害得失,作出正確決策。

圖表:2017-2019年中國專業擴聲行業償債能力分析

數據來源:中研普華產業研究院整理

02
行業營運能力分析

總資產周轉率是企業一定時期的銷售收入凈額與平均資產總額之比,它是衡量資產投資規模與銷售水平之間配比情況的指標。

運用總資產周轉率分析評價資產使用效率時,還要結合銷售利潤一起分析。對資產總額中的非流動資產應計算分析。總資產周轉率越高,說明企業銷售能力越強,資產投資的效益越好。總資產周轉率與庫存周轉率有很大的關系,隨著行業市場規模的發展,總資產周轉率有所上升。

圖表:2017-2019年中國專業擴聲行業營運能力分析

資料來源:中研普華產業研究院整理

03
行業發展能力分析

總資產增長率是企業年末總資產的增長額同年初資產總額之比。本年總資產增長額為本年總資產的年末數減去本年初數的差額,它是分析企業當年資本積累能力和發展能力的主要指標。

圖表:2017-2019年中國專業擴聲行業發展能力分析

資料來源:中研普華產業研究院整理

盈利水平分析

01
2017-2019年行業毛利率情況

從構成上看毛利是收入與營業成本的差,其實,毛利率反映的是一個商品經過生產轉換內部系統以后增值的那一部分。也就是說,增值的越多毛利自然就越多。比如產品通過研發的差異性設計,對比競爭對手增加了一些功能,而邊際價格的增加又為正值,這時毛利也就增加了。

圖表:2017-2019年中國專業擴聲行業毛利率情況

 

資料來源:中研普華產業研究院整理

02
2017-2019年行業贏利能力

凈利率也可理解為企業競爭力的一種間接表現,不用大量管理費用證明企業運作有效率,不用大量銷售費用證明企業產品有市場,不用大量財務費用證明企業負債水平低。

圖表:2017-2019年中國專業擴聲行業盈利能力分析

 

資料來源:中研普華產業研究院整理

03
2017-2019年行業贏利水平

據數據顯示,2017年中國專業擴聲行業利潤總額為33.10億元,2018年中國專業擴聲行業利潤總額為34.16億元,2019年中國專業擴聲行業利潤總額為44.99億元,同比增速為31.7%。

圖表:2017-2019年中國專業擴聲行業利潤總額

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